A receita global de música gravada cresceu 9,8% e atingiu cerca de $ 35,1 bilhões (aproximadamente R$ 176,5 bilhões) em 2023, de acordo com dados do relatório “Recorded Music Market 2023” realizado pelo MiDia Research.
De acordo com o estudo, o resultado aponta que atualmente o mercado fonográfico compreende mais do que o dobro (124,5%) do tamanho que possuía em 2015. “O ano de 2023 foi o ano no qual a indústria voltou a uma trajetória de crescimento positivo após a volatilidade da pandemia e dos anos pós-pandemia. Mas, os números também apontam para um mercado que está prestes a embarcar num grande período de mudança“, diz Mark Mulligan, Managing Director and Analyst do MiDia Research.
Leia Mais:
- Entrevista: ‘Meu desafio diário é persistir para que a gente construa uma fluência maior do audiovisual sobre o mercado musical’, diz Raquel Lemos
- Opinião: Tendências para o Mercado da Música em 2024
- Pro-Música: Mercado fonográfico brasileiro registra 12,6% de crescimento no primeiro semestre de 2023
O mercado de música gravada está se tornando mais diversificado e, embora o streaming ainda seja a peça central, o seu protagonismo está começando a diminuir, aponta o MiDia Research. As receitas de streaming atingiram US$ 21,9 bilhões em 2023, um aumento relativamente modesto de 9,6% em relação a 2022.
Pela primeira vez, o streaming cresceu mais lentamente do que o mercado total, ao ponto da sua participação nas receitas totais cair para 62,5%, em 2022 era de 64,1%. Curiosamente, durante o mesmo período, no último ano, as cinco DSPs de capital aberto aumentaram a receita em 15,9%, enquanto que a Warner Music e a Sony Music aumentaram coletivamente a receita de streaming vinculada com as editoras de música em 18,4%. A cadeia de valor do streaming está passando por mudanças.
Em outros anos, a desaceleração do streaming de música gravada teria sido motivo de preocupação, mas não em 2023. Isso ocorre porque outros formatos compensaram. O físico, após uma queda em 2022, voltou a subir (4,6%) em 2023, assim como o ‘outros’.
De acordo com o MiDia Research, o físico está emergindo como “o rei da indústria”. Até agora, nesta década, ao longo de cada um dos dois anos em que as receitas físicas cresceram, o crescimento das receitas da indústria foi forte; enquanto que nos dois anos em que o físico caiu, o crescimento da indústria foi lento.
O crescimento das receitas físicas, no entanto, é mais do que apenas uma história de receitas, reflete uma mudança estratégica da indústria. Antecipando a desaceleração do streaming, tanto as editoras como os artistas têm procurado diversificação e novos motores de crescimento, com os superfãs sendo o alvo central em potencial. O forte crescimento das receitas físicas e “outras” em 2023 são os primeiros frutos do novo foco nos superfãs.
Crescimento da monetização dos superfãs
A evidência mais convincente da mudança da percepção dos superfãs são os valores vinculados aos direitos de licenciamento, sinalizados no relatório como “direitos expandidos”. Essa categoria reflete as receitas das gravadoras provenientes de fontes como produtos e branding.
Tradicionalmente, os direitos expandidos não são contabilizados como parte das receitas da indústria musical gravada, mas, no ano passado, devido ao foco crescente do fandom da indústria musical, o MiDia Research decidiu que tinha que os incluir e o ano de 2023 ressaltou a importância dessa decisão.
A receita de direitos de licenciamento cresceu 15,5%, atingindo $ 3,5 bilhões – 10% de todas as receitas globais. “Os ‘direitos expandidos’ são um dos principais alicerces do negócio musical de amanhã”, aponta o MiDia Research.
A mudança não se restringiu aos formatos. As cotas de mercado também tiveram algumas reviravoltas interessantes. As gravadoras independentes, chamadas no relatório de “não-grandes”, tiveram um ótimo ano: aumentaram as receitas em 13% em 2023, em comparação com 9% das grandes gravadoras.
Isso significou que a cota de mercado das gravadoras independentes aumentou pelo quarto ano consecutivo, atingindo 31,5%. No entanto, esse resultado é medido com base na distribuição, não com base na propriedade. Portanto, a receita independente que é distribuída por meio de uma grande gravadora ou de uma distribuidora de uma major aparecerá, de forma conjunta, na receita da respectiva grande gravadora. Então, para o MiDia Research, a parcela real das gravadoras independentes é maior.
As gravadoras independentes também tiveram um ótimo ano em direitos de licenciamento, superando o mercado, em grande parte graças às gravadoras coreanas, que representaram quase 70% da receita de “direitos expandidos” das gravadoras independentes.
Artistas DIY e market share das majors em 2023
Em total contraste, 2023 foi considerado um ano difícil para os artistas DIY (faça você mesmo), que se lançam de forma autônoma através de plataformas self-service B2C.
Apesar dos vários desenvolvimentos do mercado de streaming fazendo com que os artistas DIY aumentassem a receita de streaming, o número de streams teve um resultado aquém do que nos anos anteriores.
O ano de 2023 foi o primeiro ano em que os artistas DIY perderam participação de mercado direta. A receita de streaming cresceu apenas 3,9% em 2023, em comparação com 17,9% em 2022 e 35,5% em 2021.
O resultado foi um declínio de 0,4 pontos na participação no mercado de streaming. Apesar de um 2023 difícil, a receita direta dos artistas em 2023 foi 57,7% maior do que em 2020, embora as iminentes mudanças nos royalties de streaming provavelmente façam com que o crescimento desacelere ainda mais, aponta o MiDia Research.
Do lado das major da equação, o Universal Music Group continuou sendo o maior grupo de gravadoras, com seus US$ 10,0 bilhões representando 28,3% da participação de mercado, mas pela primeira vez desde 2020, a Sony Music foi a grande gravadora que mais cresceu, aumentando as receitas em 11,6%, aumentando a participação de mercado em 0,3 pontos para 20,3%.
“O ano de 2023 foi muito positivo e pode vir a ser aquele que consideramos “quando as coisas começaram a mudar”. O crescimento do streaming desacelerou, pelo menos no lado das gravações; monetizar o fandom tornou-se uma parte importante da indústria; as empresas independentes estão presas ao crescimento da cota de mercado a longo prazo; e os artistas que se lançam sozinhos começaram a ver uma clara divergência entre o que transmitiam e o que ganhavam”, analisa Mark Mulligan, do MiDia Research.
O executivo finaliza: “a indústria está começando a se bifurcar entre o negócio tradicional, focado em streaming, e um novo, no qual o fandom e a criação ocuparão o centro do palco. Bem-vindo ao primeiro ano do negócio musical do amanhã“.