No último sábado (20), a Blackstone ofereceu R$ 7,81 bilhões para a aquisição dos catálogos musicais do Hipgnosis Songs Fund (HSF). Esta é a segunda oferta à empresa de capital aberto, especializada em royalties musicais, após a descoberta de erros no relatório da receita. A HSF gerencia, de forma total e parcial, os catálogos de Shakira, Red Hot Chilli Peppers e Justin Bieber.
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Blackstone. Foto: Divulgação
A oferta feita pelo fundo de investimento Blackstone propõe negociar cada ação da HSF por R$6,46. Ao todo, o valor final corresponde a 74,8% da dívida do Hipgnosis Songs.
Concorrente, a editora e gravadora Concord ofereceu ao Hipgnosis Songs cerca de R$ 7,3 bilhões para comprar todos os catálogos geridos até então pela editora HSF, na quinta-feira (18). A diferença entre as propostas corresponde a R$ 510 milhões, contudo o conselho diretivo da HSF ainda não se pronunciou em acordo sobre a escolha final.
A dívida do Hipgnosis Songs Fund chega a R$ 10,44 bilhões. Segundo o portal Music Business WorldWide, até o momento 23% dos membros da diretoria do HSF são a favor da oferta da Concord.
Apesar do valor competitivo, a Blackstone ainda não formalizou a oferta. Contudo, em pronunciamento oficial, de acordo com o Music Business, a empresa pressiona o conselho diretivo da HSF.
“A Blackstone incentiva fortemente o Conselho da Hipgnosis a reconhecer o aumento significativo no valor disponível para todos os acionistas nos termos da [oferta de R$6,46 por ação], acima dos R$ 6,04 conforme estabelecido na oferta da Concord, e a trabalhar com a Blackstone para alcançar acordo em unanimidade em Firm Offer de forma expedita”, declarou a Blackstone.
Segundo o relatório da Shot Tower Capital, os erros cometidos pelo Hipgnosis Songs Fund e seu consultor de investimentos levaram a um rebaixamento de 26% do portfólio, no início de março.
