O grupo Blackstone comprou ontem (29) o catálogo do Hipgnosis Songs Fund. Após o escândalo com os relatórios de receita do HPF, o mercado fonográfico assistiu à disputa acirrada entre a Concord e a Blackstone. Agora, catálogos de artistas como Shakira, Journey, Ed Sheeran e Neil Young passam ao grupo de investimentos em negócios de grande porte.
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A diretoria do Hipgnosis Fund aceitou, com unanimidade, a proposta da Blackstone, vendendo as ações por R$ 6,74 (ou $1,30) cada uma. A oferta da concorrente, Concord, chegou a R$6,48, ou seja, a $1,25, segundo a cotação do dólar nesta terça-feira (30).
“O conselho tem o prazer de recomendar por unanimidade esta oferta de R$8,3 bilhões para a Hipgnosis da Blackstone. Desde que iniciamos a nossa revisão estratégica, temos estado claramente focados em analisar todas as opções para proporcionar valor aos acionistas. Estamos muito satisfeitos porque, seguindo os interesses competitivos na aquisição da Hipgnosis, os nossos investidores têm agora a oportunidade de realizar imediatamente a sua participação com um prémio mais elevado”, declarou Robert Naylor, presidente da Hipgnosis, segundo o Music Week.
A Blackstone já é parceira da Hipgnosis Song Management em um fundo de investimento separado. Após a oferta de R$7,3 bilhões da Concord, acordada em 18 de abril, a Blackstone veio à público no dia 20 deste mês para pressionar o conselho executivo do HPF, com uma oferta maior em R$ 510 milhões, na cotação daquele dia.
“A Blackstone incentiva fortemente o Conselho da Hipgnosis a reconhecer o aumento significativo no valor disponível para todos os acionistas nos termos da [oferta de R$6,46 por ação], acima dos R$ 6,04 conforme estabelecido na oferta da Concord, e a trabalhar com a Blackstone para alcançar acordo em unanimidade em Firm Offer de forma expedita”, declarou a Blackstone como resposta à oferta da Concord.
De acordo como HPF, o negócio fechado com a Blackstone representa um bônus de 48,1% sobre o preço de fechamento das ações do fundo no dia 17 de abril, antes do período da oferta. Internamente, a ação deve ser votada pelos acionistas.
Além disso o Hipgnosis passa por uma revisão estratégia após a divergência no levantamento da empresa sobre a receita gerada em 2023. Segundo o relatório da Shot Tower Capital, os erros cometidos pelo fundo e seu consultor de investimentos levaram a um rebaixamento de 26% do portfólio da companhia no início de março deste ano. Em resumo, o HPF superestimou receitas, lucros e participações em seus catálogos musicais.
“Nosso preço de oferta, que foi recomendado por unanimidade pelo conselho, representa um prêmio significativo em relação ao preço das ações não afetadas e permite que os acionistas obtenham um valor imediato e atraente pela sua participação acionária. A oferta é o resultado de extensas discussões e negociações com o conselho e proporciona aos acionistas a certeza de dinheiro hoje”, defende Qasim Abbas, diretor administrativo sênior da Blackstone, segundo o Music Week.
Criado em 2018, o Hipgnosis Songs Fund construiu um portfólio com 138 catálogos, com mais de 40.000 músicas, contendo direitos autorais e fontes de renda derivadas de composições executadas por alguns dos principais artistas dos últimos 50 anos.