A empresa de distribuição e serviços Believe abriu oficialmente o capital nesta quinta-feira (10), estreando na Euronext, de Paris. De acordo com informações do Music Business Worldwide (MBW), a empresa lançou 14,35% de seu patrimônio por meio de seu IPO, levantando € 300 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) no processo.
Após o IPO, a TCV continuará a deter 41,67% da Believe, enquanto o fundador e CEO da companhia musical, Denis Ladegaillerie, deterá 12,62%. Outro acionista majoritário, a Ventech, terá 17,08%.
Today, we welcome Tech unicorn 🦄, @believe, as it celebrates its first day of trading, as well as being the largest Tech listing since the start of this year on Euronext Paris! Believe is the 79th listing of 2021 on Euronext markets with a market cap of €1.87 billion.
Congrats! pic.twitter.com/7Yb484QS6O— Euronext (@euronext) June 10, 2021
Ainda de acordo com a publicação, até agora, a Believe optou por não ativar uma distribuição excessiva adicional de ações, o que a teria gerado € 330 milhões no total, e o float de 15,7% de sua empresa. No entanto, a empresa reserva-se o direito de fazê-lo, por meio do agente de estabilização JP Morgan, até o dia 9 de julho.
A Believe fixou o preço de seu IPO em € 19,50 por ação, dando-lhe uma avaliação de valor de mercado de € 1,9 bilhão. Os investidores institucionais no IPO incluíram o Fonds Stratégique de Participations (FSP), que adquiriu 60 milhões de euros em ações.
“A Believe está cruzando um novo limiar em seu desenvolvimento ao abrir o capital. Os recursos captados nos permitirão investir em nossa plataforma de tecnologia inovadora e implementar nossa ambiciosa estratégia de aquisições direcionadas”, revelou Ladegaillerie, que fundou a Believe em 2005. “Esta transação também pretendia construir uma base de acionistas sólida e equilibrada ao lado da TCV, nosso acionista de longo prazo”, completa.
“Temos uma jornada emocionante pela frente e mal posso esperar para continuar moldando o futuro com você e construindo com você o líder global no desenvolvimento de artistas e gravadoras independentes no mundo digital”, disse o CEO.
A MBW revelou ainda que a Believe pretende gastar até € 100 milhões por ano em 2021, 2022 e 2023 em aquisições.
